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上市公司的业绩下降了,但股价却飙升了!生猪

2020-04-12

节前上涨难以为继

非洲猪瘟的影响已经消退,辽宁、吉林等地欢迎上周取消跨省运输禁令的消息,加上从北方地区返乡的农民工带来的需求增加,导致最近中国北方和东北地区生猪价格上涨谈到节日前的生猪消费市场,Soho.com分析师冯永辉表示。

自2019年1月中旬以来,生猪价格见底反弹的消息一直在市场上流传。卓创的分析师李晶也表示,最近中国的低价生猪产区确实出现了价格上涨的浪潮,主要集中在中国东北、河南和湖北南部。

"这一轮涨幅不大。河南地区生猪市场价格从每斤5元左右上涨到5.3元左右。”至于本轮上涨的原因,她表示,这是因为河南、东北等地明显受到非洲猪瘟的影响,散户有囤积现象,市场供不应求。

卓创分析师马莉媛也表示,去年8月以来,受生猪限购政策的影响,东北地区生猪数量较多,农户对未来市场缺乏信心,本月初以来已有大量生猪投放市场。从12月底到本月中下旬,东北地区生猪平均价格从8.97元/公斤下降到7.91元/公斤,降幅为11.82%。农民遭受了严重损失,最近辽宁和吉林地区的猪可以被运出该省。农民对未来市场的信心增强了,集体对销售的抵制也很强烈。21日,价格反弹至8.17元/公斤。

但是她说中国东北出口的生猪数量有限,当地消费稍显不足,市场仍处于供过于求的状态,春节期间生猪饲养量还有一段时间。预计东北三省生猪价格将在短期内稳定,后期有下降的风险。李晶还表示,目前河南等地的上涨已经停止,春节前市场可能面临集中。

据报道,在早期,东北和河南省的零售农民的生产能力被严重降低,导致大型猪的库存下降。然而,大型养猪场减少了库存,供应紧张支撑了两地生猪价格的上涨。然而,在经历了一个上升趋势后,河南、河北等地的消费支持不足,生猪价格开始出现逆转和下降。由于合适猪的短缺,山东和中国东北一些低价格地区的价格持续上涨。在南方大部分地区价格上涨后,市场将会平稳运行,而且几年前仍打算优先进行生猪屠宰。

李静说,随着年份的临近,屠宰企业将逐步减产,下半年停止屠宰。育种者打算提前一年或一年后释放生产能力。供应方面有放松的趋势。此外,猪肉的流通正在增加。预计价格低廉地区的生猪价格将继续上涨或逐渐收窄。

对此,冯永辉在接受采访时也表示,节前的提价非常有限,许多屠宰企业从1月23日起就停止提价。目前,全国生猪平均价格为10.1元/公斤,远低于去年同期的15元/公斤左右。

2018年业绩下降,股价上涨。国内生猪养殖业继续处于下行周期。除了非洲猪瘟疫情的影响之外,生猪价格全年持续走低,行业上市公司的表现不容乐观。

行业龙头企业发布的三季度报告显示,2018年前三季度石闻股份净利润同比下降28.2%,沐源股份同比下降80.68%,正邦科技下降91.38%,鹰农牧业下降1141.39%。

温的股票在2018年业绩预测中表示,在报告期内,公司的养鸡业务基本保持稳定,得益于市场条件的反弹,销售业绩持续增长

对于业绩预期较低的原因,穆源证券表示,自2018年8月非洲猪瘟爆发以来,生猪(包括商品猪、生猪和仔猪)跨省运输受到很大影响,产供销差异常扩大。牡丹园生猪生产能力分布主要集中在长江以北的粮食主产区,也是生猪主产区。受上述因素影响,公司2018年第四季度销售的生猪平均价格低于原预期水平,导致2018年净利润低于公司此前预期区间的下限。

养猪企业业绩下滑的消息陆续发布,但二级市场逆势而动,追逐相关企业的股价。从2018年8月20日至今,文股份的股价持续向上波动,从19.92元/股涨到2019年1月14日的28.39元/股,最高涨幅接近43%。同期,穆源的股价从每股20.4元上涨至最高每股33元,涨幅最高达到近62%。此外,正邦科技的股价也从2018年9月17日的每股3.49元上涨至1月24日的每股6.53元,涨幅超过87%。“周期拐点”接近“二级市场趋势”,这通常是对现货市场的早期反应。在采访中,许多分析人士告诉记者,生猪养殖业的生产能力已经开始清理,这一生猪周期的转折点可能会提前到来。

" 2018年非洲猪瘟爆发后,国内生产区和销售区的价格差异相对较大。作为中国的主要产地,东北和河南的价格差异高达12元/公斤,主要销售区域在长江以南、广东、广西和四川。”李晶表示,在2018年8月非洲猪瘟爆发前,国内生产区和销售区的价格差异并不明显。2018年春节后,从3月到5月,大部分市场经历了集中交易,市场趋势基本一致。然而,进入8月份后,非洲猪瘟的流行限制了一些生产地区的跨省运输,使猪的生产能力无法运出,只能在当地消化,从而加快了市场低端生产能力的消除。

李晶认为,非洲猪瘟疫情对生猪养殖业的影响不仅体现在价格上,还体现在产能的退出和产业链的整合上。市场分析此前认为,这一猪周期的低谷将持续到2019年,至少要到2020年春节后才会达到拐点。但从目前市场情况来看,这一生猪周期的拐点可能会在2019年5月中下旬提前出现,而春节后通常的淡季也可能呈现“淡季不淡”的趋势。

冯永辉还表示,根据市场调查,相对可以肯定的是,生猪产业已经开始淘汰产能,这是生猪周期转折点的前兆。

何表示,农业部2018年12月发布的生猪市场数据显示,国内母猪数量同比下降8%以上。养猪成本为每公斤6元,而目前全国养猪业每头猪损失约200元。此前,中国东北地区的生猪价格甚至达到了每公斤3.2元,跌幅高达500元。

"华北和东北地区已经开始削减产能。春节过后,生猪价格可能会再次下跌,但下调空间不大。对随后价格上涨的预期已经形成。”他说。



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